宽带中国战略加紧推进 云计算产业起飞(受益股)

2011年08月12日 07:20:54 来源:华股财经
字号:T|T

  【编者按】作为战略性新兴产业的重要内容,新一代信息技术产业“十二五”时期发展思路已经明确。根据有关规划,“十二五”期间,新一代信息技术产业的销售收入规模将增长3倍以上;到2020年,该产业的增加值将超过两万亿元。为实现这一目标,国家已经把“宽带中国”纳入发展战略,今后五年将加大宽带基础设施投资力度。分析人士认为,这将带动光通信等相关产业高速增长。

===本文导读===

【行业资讯】

“宽带中国”战略加紧推进 信息技术产业高增长可期
IPv6规模商用时点明确 将“倒逼”产业升级
云计算产业进入起飞阶段 骨干企业有望脱颖而出
信息技术业 市场疲软难掩中期业绩靓丽

【机构分析】

信息技术行业:回归业绩行业渐入配置时点
2011年下半年信息技术行业投资策略:行业景气不减,投资仍需精选
云计算引领IT工业转型,国内云计算产业链正在构建
坐看云起:当云计算照进现实

“宽带中国”战略加紧推进 信息技术产业高增长可期

  记者日前从多方了解到,作为战略性新兴产业的重要内容,新一代信息技术产业“十二五”时期发展思路已经明确。根据有关规划,“十二五”期间,新一代信息技术产业的销售收入规模将增长3倍以上;到2020年,该产业的增加值将超过两万亿元。

  为实现这一目标,国家已经把“宽带中国”纳入发展战略,今后五年将加大宽带基础设施投资力度。分析人士认为,这将带动光通信等相关产业高速增长。

  实施“宽带中国”战略

  知情人士透露,新一代信息技术产业未来发展思路是,今后五年,新一代信息技术产业销售收入年均增长25%以上。到2020年,新一代信息技术产业增加值占国内生产总值比重将达到3%左右。按照2010年国内生产总值397983亿元的基数计算,假设2020年前国内生产总值增长率为7%,届时新一代信息技术产业的增加值将高达2.34万亿元。

  对此,专家指出,信息产业不但是支撑其他战略性新兴产业发展的技术保障,也是中国工业化的推进器。在国际学术界,已经有人将信息业单独列为与农业、工业、服务业并列的第四大产业。

  对我国信息产业而言,要实现上述发展目标,首要任务是增加带宽。目前,我国互联网网速平均速率仅1.774M,排名全球第71位,可以说仍处于“低速宽带”阶段。

  工业和信息化部科技司副局级巡视员戴晓慧表示,下一代网络发展的关键是带宽问题,只有实现高速宽带,下一代互联网、新一代移动通信、物联网、云计算才可以得到大发展。

  宽带中国战略更广义的拉动效应远不止于此,其对产业链上下游的提振,以及由此延伸和派生出的新业务与服务,将影响并带动更多相关产业发展,对宏观经济产生促进作用。

  首先,宽带建设对GDP增长的拉动作用明显。欧盟研究表明,宽带有助于加速信息传递,提高社会经济运转效率,对欧盟国家GDP增长的贡献率达到0.71%。

  其次,宽带建设对就业的促进作用突出。布鲁金斯学会研究发现,宽带普及率每增加1%,就业率上升0.2%-0.3%。据统计,每个宽带制造业岗位将带来2.91个其他新工作岗位,每个宽带服务业岗位将带来2.52个其他岗位。宽带产业对上下游的就业拉动作用达传统行业的1.17倍。

  第三,宽带产业是社会生产、应用创新的载体。以软件产业为例,依托于宽带应用的创新,直接催生了全球每年1000亿美元规模的软件外包产业。

  为此,新一代新兴技术产业发展思路明确提出,“十二五”将实施“宽带中国”战略,加快构建下一代国家新兴基础设施网络。

  宽带基础设施投入快速增长

  知情人士介绍说,鉴于带宽的重要性和我国现有的技术,目前确定的下一代信息技术网络产业发展思路提出,截至2015年,城市和农村家庭将分别实现平均20M和4M以上的宽带接入能力;截至2020年,具有国际先进水平的宽带、融合、安全、泛在的信息技术设施将覆盖城乡。

  根据介绍,在战略性新兴产业的国际竞争中,发达国家正在加快宽带建设。例如,美国政府已经在《国家宽带计划》中明确,向国会申请250亿美元建设高速互联网络和无线宽带网络,目标是到2020年,在一亿个家庭中普及100M宽带。

  欧盟紧接着公布了一项未来十年的公共宽带服务新计划。其中要求在未来十年实施大规模的公共宽带服务计划,2020年前保证欧洲境内一半以上的居民都可以享受到30M的超高速率宽带服务。

  此前,浙江省电信有限公司总经理张新建曾多次表示,21世纪是信息时代,“人均带宽”和“人均信息”的占有量成为衡量国家经济实力的核心指标之一。宽带作为承载信息的主体基础设施,已经被主要发达国家提升到国家战略层面。

  2010年4月,工信部在《关于推进光纤宽带网络建设的意见》中提出要求,“要充分认识到光纤宽带网络建设的重要性,加快网络建设”。《意见》明确,到2011年,城市用户接入能力平均达到8M,农村用户接入能力平均达到2M。

  有关发展目标的确立,意味着未来十年都是宽带基础设施投入的快速增长期,这将带动光通信产业的高速发展。

  华创证券研究员马军指出,中国光通信设备产业近年来一直保持30%-40%的较高增长速度,成为中国发展最快的产业之一。目前,中国已经形成了较完整的光纤通信产业体系,涵盖光纤、光传输设备、光源与探测器件、光电器件等领域,国内市场所需的光通信产品80%以上实现了本地化生产。

  他说,在整个光通信产业链中,光纤光缆方面亨通光电、烽火通信、特发信息等竞争力靠前,光传输与网络接入设备方面华为、中兴通讯、烽火通信实力不俗;光器件与辅助设备和原材料方面武汉光迅、武汉电信器件、华工正源排名靠前;光通信市场品牌竞争方面华为、烽火通信、中兴通讯、上海贝尔排在前面,配套设备方面日海通讯和新海宜的市场竞争力较强。

  相关产业将受益

  中国电信是推动“宽带中国”战略最积极的运营商之一,今年2月,其率先启动了“宽带中国·光网城市”战略。

  中国电信集团市场部总经理何志强说,“互联网的发展已经表明,再快的网络也有足够的内容可以填充,在一定程度上,当前已经是需求受制于带宽,在带宽提升后,内容不会缺少。”

  随着带宽的提升,相关产业有望直接受益,电子商务是直接受益产业之一。近年来,电子商务规模不断扩大。最新统计显示,2010年,中国网上零售市场交易规模达5131亿元,中国电子商务中心预测未来两年该市场将破万亿。买书上当当网、卓越网,玩数码电子去京东网、新蛋网,扮靓到凡客诚品、麦考林,就连传统相亲婚恋观也随红娘网、珍爱网的走俏而生变。

  电子商务迅猛发展,还带动了电子支付、一卡通的发展。据艾瑞咨询统计,2010年,我国第三方网上支付行业整体交易规模达10105亿元,比2009年翻一番,预计至2014年,该市场将破4万亿元大关。

  搜索引擎也是带宽提升的受益产业。统计显示,2010年,我国搜索引擎用户规模达3.75亿,用户人数年增长9319万人,年增长率达33%,网民使用率增长8.6个百分点。玩搜索的个体和企业越来越多。

  权威人士透露,相关规划已经明确,实施物联网推进计划也是“十二五”新一代信息技术产业的重要内容。目前,国内不少城市和省份已大量采用传感网解决电力、交通、公安、农渔业中的“M2M”(机器对机器)等信息通信技术的服务。

  另外,随着微博、BBS、飞信等发展的日新月异,即时通信也日渐成为集交流、资讯、娱乐、搜索、电子商务、办公协作和企业客户服务等于一体的综合化信息平台,不再是单一的聊天工具。相关领域也蕴藏着巨大的商机。(上海证券报 李雁争)

 

  IPv6规模商用时点明确 将“倒逼”产业升级

  记者日前从相关渠道获悉,在新一代新兴技术产业“十二五”发展思路中,IPv6规模商用的时点被明确为2015年,较运营商此前预期的2020年整整提早五年。这意味着运营商现在就必须加大相关设备的升级投入,才能在2015年如期实现商用。

  2015年将实现规模商用

  知情人士透露,为实现新一代信息技术产业“十二五”发展目标,2015年前,IPv6必须实现规模商用。

  该人士介绍说,该时点的确立是出于产业发展的迫切需要。目前,由IPv4系统提供支持的传统互联网已经走到尽头,必须马上进行升级。

  IPv6,即用于替代现行版本IPv4的下一代IP协议。IPv6具有比IPv4大得多的地址空间。

  今年2月3日, 国际互联网名称和编号分配机构正式宣布,全球IPv4地址已经分配完毕,IPv4地址总库已经枯竭。这是一条载入互联网发展史册的消息。

  IPv4地址枯竭对全球互联网发展将产生深远的影响。对中国而言,它意味的是更加紧迫的压力——拥有全球1/4互联网用户的中国,仅拥有9.85%的IPv4地址,而且近年来我国IPv4地址的年使用数量平均增速为43.7%,远高于19%的全球平均增速。目前,我国电信运营商所存的地址只能支持几个月,今年年内将全部分配完毕。IPv4之路已经无法继续。

  产业发展情况不理想

  实际上,从2003年启动中国下一代互联网示范工程(CNGI)起,我国一直积极跟进IPv6的发展情况,并建成了世界上最大的IPv6示范网络,各种实验、试点工作更是大规模地开展,但是由于国家没有出台IPv6部署计划和路线图,产业的发展情况并不理想。

  目前,绝大多数ICP尤其是大型门户网站都不提供IPv6服务, 少数提供IPv6支持的网站也以测试和实验性质居多,商用的很少。在软件行业,目前可支持IPv6的应用、业务程序也很少,根本不能满足用户的需要。终端更是IPv6发展的短板,目前大多数商用固网终端和手机都不支持IPv6。

  即便是在IPv6准备相对较充分、成熟的网络设备方面,虽然大多数主流厂商几年前就宣称自己的路由器支持IPv6,但实际上仅有很少一部分可以直接启用IPv6功能,约85%的设备需要进行软件升级后才能支持IPv6。

  此外,我国IPv6地址的申报进度也处于落后位置,在世界各国已申请获得的IPv6地址空间中,我国仅拥有0.29%的比例。

  国家发改委高技术司司长綦成元曾警告说,“虽然我国在发展IPv6方面起步比较早,但是如果不抓紧推进相关工作,也存在掉队的危险,对此我们要保持清醒认识。”

  对于这种局面,工信部电信研究院科技委主任蒋林涛认为,IPv6产业发展的早期不能直接带来独特业务和市场机会,又需要巨大的资金投入,因此产业链各方发展动力不足,这也是过去几年产业链各方既期待又等待观望的重要原因。

  运营商须加大设备投入

  由于存在种种顾虑,运营商此前对IPv6的部署相对保守。例如,中国移动的IPv6过渡目标和阶段计划为:2011年-2013年启动期,确保端到端IPv6能力,进行大规模现网网络试点;2014年-2015年推广期,启动IPv6试商用部署;2016年-2020年应用期,实现用户大规模发展,推动IPv6特色业务应用。

  中国联通的过渡路线与中国移动大致同步:2011年-2015年为初期阶段,主要网络和系统仍以IPv4为主,以少量双栈方式引入IPv6;2016年-2020年中期阶段,IPv4与IPv6旗鼓相当、双栈互通;2021年以后为目标阶段,实现IPv6“一统江湖”。

  也就是说,按照运营商的规划,10年之后我国广大用户才能真正用上IPv6。

  但是根据新一代信息技术产业“十二五”发展思路的要求,广大用户用上IPv6的时间须提早到2015年,这意味着三大运营商必须放下顾虑,加大相关设备投入。方正证券研究员王辉认为,这将对相关行业带来深远影响。最先受益的将是基础网络设备商,其次是IT支撑系统及业务平台的供应商,最后是终端和内容供应商。(上海证券报 李雁争)

 

  云计算产业进入起飞阶段 骨干企业有望脱颖而出

  云计算产业将在“十二五”进入起飞阶段。记者日前从相关渠道获悉,“十二五”新一代信息技术产业发展思路明确提出,今后五年,云计算将在社保、医疗、教育、就业等领域得到广泛应用,收入超过100亿元的骨干企业有望脱颖而出。

  云计算将在多个领域开展应用

  云计算,即一种基于因特网的超级计算模式,在远程的数据中心里,成千上万台电脑和服务器连接成一片电脑云。由此,用户可以通过电脑、笔记本、手机等方式接入数据中心。云计算可以让用户体验每秒超过10万亿次的运算能力,将改变现在电脑“机箱+显示器”的模式。

  新一代新兴技术产业发展思路提出,“十二五”期间将利用云计算等技术开展新兴服务示范,实施信息惠民重大应用示范工程。

  实际上,部分城市已经进行了云计算重大应用示范工程的尝试。去年10月,工信部圈定北京、上海、深圳、杭州、无锡5个城市先行开展云计算服务创新发展试点示范工作。目前,北京市已经发布《“祥云工程”行动计划》,明确表示将通过建设中国云计算中心服务于电子政务;上海则发布了“云海计划”;深圳也制定了云计算的产业战略和实施方案,相关城市均在探寻云计算落地和应用的最佳方式。

  对此,中国电子商务研究中心有关专家表示,“十一五”主要是云计算的技术储备和概念推广阶段,这一阶段以政府公共云建设为主,用户对云计算认知度仍然较低。经过“十一五”的积累,“十二五”将进入产业的起飞阶段。“这个阶段,成功案例逐渐丰富,将出现大量应用解决方案,用户了解和认可程度不断提高。”

  新一代信息技术产业发展思路提出,在重大应用示范工程的带动下,云计算将在社保、医疗、教育、就业等领域得到广泛应用。东方策略团队预计,到2015年,我国云计算产业链规模将达7500亿至1万亿元,在战略性新兴产业中所占的份额有望达到15%以上。

  骨干企业有望逐步壮大

  云计算产业发展的根本,在于龙头企业实力的提升。因此,新一代信息技术产业发展思路明确,“十二五”将实施骨干软件和信息服务计划,培育20家左右收入超过100亿元的骨干信息服务企业。

  记者了解到,为实现这一目标,主管部门将综合运用政策、规划、标准、资金、项目和行业管理等手段措施,全方位、多角度地支持龙头企业做大做强。

  目前,华东电脑、东软集团、浪潮信息等行业龙头已深入参与到有关城市的云计算示范项目中,有望成为未来的骨干企业。

  华东电脑有关负责人表示,云计算产业链的发展环环相扣,如同一个金字塔模型,从目前国内市场来看,不同企业在金字塔的不同级别均有动作,有的处于提供计算、存储、带宽等按需的云计算基础设施服务的基础设施层,有的处于着力为应用开发提供接口和软件运行环境的平台层,有的则主攻提供在线软件服务的应用层。

  这位负责人预计,未来5年,云计算和相关服务市场将保持高速增长态势,相关企业也有望在这一轮发展浪潮中发挥出自身的优势。(上海证券报 李雁争)

 

  信息技术业 市场疲软难掩中期业绩靓丽

  今年以来,信息技术行业板块走势持续低迷。在近期市场维持弱势的背景下,多数公司股价创出年内新低,包括创业板在内的多数次新股下挫程度尤为严重。其中,上市半年的大智慧(601519)已累计下跌45.84%。

  与二级市场走势不同,在已公布2011年半年报的53家信息技术行业上市公司中,多数业绩喜人,超过三分之一的公司净利润增幅超过五成。

  业绩增速超预期

  根据工信部发布的数据,今年上半年全国软件行业实现收入8065亿元,同比增长29.3%,增速同比上升0.2个百分点,其中6月份完成收入1828亿元,同比增长32.9%。在此背景下,相关上市公司上半年业绩纷纷报喜。

  Wind资讯统计显示,截至8月10日,信息技术行业共有53家上市公司公布2011年半年报,除10家公司上半年业绩出现下滑外,其余43家公司业绩均报增。其中,20家公司净利润增幅超过50%。

  主营业务为多媒体通信系统开发的华平股份(300074)上半年实现营业收入4.82亿元,同比增长118.87%;实现净利润1.41亿元,同比增长311.64%,净利润增幅居行业第一。公司表示,营业收入增长主要来自部分大客户,其中某大客户确认收入1300多万元,占报告期收入27%。

  新近“脱帽”的新太科技(600728)今年上半年实现营业收入2.91亿元,净利润2026万元,与上年同期相比分别增长132.63%和244.65%。报告期内,公司承接了广州社会治安监控视频管理及应用平台项目及多个电信运营商的云计算试点项目,还与微软等国际公司建立了战略合作伙伴关系,进军中国云计算服务市场。

  随着深圳机场扩建空管塔台管制模拟机以及成都双流机场塔台模拟机、内蒙古空管分局ATC系统等多个项目完成验收或安装,川大智胜(002253)上半年业绩大幅增长。报告期内,公司完成营业收入4725.16万元,同比增长40.89%;实现净利润1198.36万元,同比增长126.01%。

  此外,海隆软件(002195)、易华录(300212)、奥维通信(002231)上半年净利润增幅均超过100%,同比分别增长125.41%、123.31%和107.40%。

  IT外包行业将快速增长

  尽管信息技术行业板块上半年业绩普遍超过预期,但二级市场对相关个股反应迟缓,大部分个股股价走势与基本面出现背离。

  对此,长江证券研究员马先文分析认为,主要原因在于2010年物联网、云计算等新兴技术的兴起令资本市场赋予行业过多的期望,而部分受资本市场热捧的概念股2010年业绩低于预期,直接导致了2011年上半年行业估值的下移。该分析师认为,在此市场背景下,2011年下半年的投资重点应由关注概念和主题回归到关注业绩。

  宏源证券分析师胡颖预计,由于行业内结算季节性因素以及软件增值税退税等因素的影响,部分公司下半年业绩将好于上半年。

  中金公司认为,得益于政府扶持、国内市场需求巨大的增长潜力以及今后几年的行业升级,未来10年将是中国IT外包行业快速增长的黄金十年,建议构建投资组合,介入IT外包板块。(中国证券报)

 

  信息技术行业:回归业绩行业渐入配置时点

  研究机构:长江证券 分析师:马先文

  报告要点

  估值泡沫已破,行业渐入配置时点众多 TMT 类个股去年年报及今年一季报大跌眼镜引发了计算机板块的迅速下跌。时至今日,大部分个股估值已处于历史次低位,其泡沫已基本消除。在市场焦点回归业绩的背景下,我们认为,以ERP 为代表的传统行业IT 应用受益产业结构升级迎来确定性增长,而新兴的IT 应用如地球空间信息、智能交通、文件外包等产业增长亦十分明确。

  传统IT应用受益于产业结构升级90年代,欧美跨国投资的迅猛增长导致企业业务流程日趋复杂、管理模式发生变革,同时激发了传统行业IT 应用的巨大需求,而政府政策支持和互联网浪潮的兴起,也推动了传统行业IT 应用的发展。中国在目前产业结构升级的大背景下,国内企业所面临的外部环境和发展阶段与欧美90年代十分相似。因此,我们判断,中国传统行业IT 应用的加速发展期或已悄然而至。而国内IT 厂商凭借成本优势、产品实用性、服务质量和客户需求把握,势必将在此轮加速发展期中迅速壮大崛起。

  新兴IT应用加速GIS/GPS 为代表的空间地理信息产业,在政府、企业和个人应用领域不断延伸,市场已步入加速增长期。而其中靠近产业链上游的厂商因掌握核心技术,且产品通用性更强,边际成本较低,在未来的发展中将更具竞争力。

  国内智能交通建设方兴未艾。短期来看,发展智能交通是缓解目前国内各城市交通拥堵问题的重要手段;长期来看,车联网的发展将对智能交通建设产生持续的推动力。由于智能交通建设规模不断扩大,项目日趋复杂,具备整体解决方案能力的厂商将获得更多的发展机会。

  文件管理外包因能切实降低文件处理成本,其应用正在悄然兴起。由于国内潜在客户资源丰富,未来市场前景将十分广阔。而行业中具备文件生命周期全流程管理能力的服务商,或将在未来市场中占据较大份额。

  重点公司推荐

  我们看好用友软件、软控股份、辉煌科技、超图软件、四维图新、北斗星通、易华录、银江股份、立思辰,建议投资者密切关注。

 

  2011年下半年信息技术行业投资策略:行业景气不减,投资仍需精选

  研究机构:国元证券 分析师:李芬

  背景:多重机遇助力IT行业增长

  从中短期来看,全球经济增长趋缓和人力成本上升,对IT行业增长和利润都有所影响,但总体而言,影响不大。实际上,11年IT行业景气指数虽然有所滑落,但仍处于较高水平,IT行业的劳动力需求也较为旺盛。

  从长期看,IT行业完全符合未来经济转型和效率提升的大方向,因此未来行业整体投资价值将不断提升。而国家不断出台的扶持政策与中国城市化进程的加速,都将助力中国IT行业的快速增长。

  中国的IT支出过去几年持续保持较高的增长,预计未来几年仍将保持2位数以上的较高增长速度。根据IDC的最新研究,整个十二五的五年期间,中国整体IT市场规模将达到8046亿美元,2011到2015年的年复合增长率达到16%。

  趋势:稳定增长态势有望延续

  2010年,软件行业收入13364亿元,同比增长31%,远高于09年的25.6%。

  2011年前4月国内软件行业累计实现收入4822亿元,同比增长27.90%,比去年同期增速提高1.1%,保持了稳定快速的增长态势。

  从行业的景气度来分析,下半年有望延续上半年的稳定增长态势。

  整个计算机应用板块今年以来跌幅居各行业前列,远远超过大盘跌幅,总体估值有所下滑,虽然仍处于高位,但已经大大释放估值风险,下半年有望企稳回升。因此给予行业“推荐”评级,建议长期持有行业内优秀公司。

  投资:需求为纲,战略为本

  IT信息服务归根到底属于服务行业,需要依托于下游行业,因此在测算其市场空间和容量是都要首先考量下游行业的需求情况。其广泛的下游行业应用也导致了IT企业个体间的差异性较大,不能一概而论。因此我们在选择投资标的时,首先要对其应用领域和企业自身战略进行综合分析,主要分析思路有三点:

  1.下游行业需求旺盛,增速可观,市场空间大

  2.应用领域上的横向扩张,可扩大市场空间,拓宽发展前景

  3.产业链上的纵向扩张,亦可促进企业升级转型,提升发展空间

  推荐:那人却在灯火阑珊处

  尽管经济增长缓慢,但行业内仍有许多公司既具有良好的成长性,同时具备较强的抗周期性,加上公司优秀的管理团队和积极有效的拓展战略,发展前景广阔。在上半年行业指数大幅下跌的情况下,估值也更具有吸引力,众里寻他千百度之后,我们建议积极配置具有明显技术或管理优势的公司:兴森科技、科大讯飞、银之杰等。

 

  云计算引领IT工业转型,国内云计算产业链正在构建

  研究机构:金元证券 分析师:邱虹天

  云计算是第四次IT革命。云计算是一种新的IT资源的交付和使用模式,是将计算、存储和网络等IT资源进行整合、抽象后,以按需、易扩展的方式通过互联网提供给用户。云计算是一种新兴的技术体系,同时也带来了新的商业机会,是继大型机、个人电脑和互联网之后的第四次IT革命。

  云计算产业已获得国家的重点支持。云计算作为信息技术领域重要的发展方向,将肩负着中国产业升级和经济结构调整的重任,是新兴产业的重要分支之一。在十二五期间,无论是在技术研发、产品推广还是应用示范等方面,云计算都将获得政府在政策、资金、项目等方面的大力支持。

  我国的云计算产业链正在构建过程中。云计算作为新一代信息技术,其技术和商业模式还未充分成熟。国内没有形成统一标准,产业发展受影响。各地政府和企业都在大规模建设云计算的基础设施,但是还缺乏有效的应用实践。同时,我国的企业还没有掌握核心技术,与国际大型企业还存在一定差距。

  SaaS市场规模最大也是我国企业的机会所在。在云计算的三种服务模式中,SaaS的市场规模占比是最大的,大约比例为85%左右。这也是我国企业最主要的掘金地。在安全、企业应用软件、地理信息、电子政务等领域我国企业理解更深刻,相对国外厂家来说存在一定的优势。

  PaaS的占比为10%左右,IaaS的市场占比为5%左右。

  未来五年云计算产业将高速发展。根据赛迪顾问的预测,我国云计算的市场规模将从2009年的92.23亿元增长到2012年的606.78亿元,年复合增长率达87.4%。未来政府、电信、教育、医疗、金融、石油石化、电力等行业将会逐步应用云计算,市场规模会进一步扩大。我们预计中国云计算市场在2016年以前都将处于快速发展的阶段,年复合增长率为36%以上。

  投资建议。结合上市公司在云计算产业链的位置以及公司的竞争力,我们给予中兴通讯、用友软件、太极股份、东华软件买入评级。给予中国联通、超图软件、华胜天成、浪潮信息增持评级。

  风险:国家的技术标准还没有出台,技术上的选择存在一定的风险;云计算产业链的培育成长的时间还存在不确定性。

 

  坐看云起:当云计算照进现实

  研究机构:平安证券 分析师:李忠智

  云计算:革命性的技术架构,重塑互联网计算新规则。

  云计算是一种使人们通过互联网从远程服务器获取计算服务、按任务来分配计算资源的技术架构。这种技术架构的革命性影响,将超越TMT行业本身而扩展到各行各业。

  基于云技术构建的基础设施具有三大特征:大规模、可扩展高弹性、超稳定。这三大技术特征,是对传统计算和存储原则的重大突破。

  云计算框架引发的是计算生态系的规则重建:云计算架构内的参与者,典型的服务类型和层级分为三类,即基础设施即服务(IaaS)、平台即服务(PaaS)、软件即服务(SaaS)。

  HornGroup更在此基础上,叠加了“沟通和社交应用”(Communications&SocialApplications)一层,形成四个层面的蓝图。

  更多的利益:不仅具有明显的经济优势,更是创新商业模式的摇篮。

  首先,云计算技术架构将带来显著的经济优势:通过规模化,云计算能提升资源利用效率、减少运营投资、降低管理成本。实验表明,采用云计算能使每台服务器的平均利用率从7%提高到68%-80%;部署时间从小时级降低到分钟级;服务器重建和应用加载时间从20-40小时降低到15-30分钟;数据中心总运营成本节约30%以上。

  同时,云计算技术架构的建立,更成为商业模式创新的摇篮:云计算技术架构将基础资源和功能拆分成最小颗粒来实现灵活组合,这将引发全行业的服务化转型;层级的细分降低了各个层级的准入门槛,这将激发和释放了社会化的创新能力。

  全球性趋势:产业资本大举涌入。

  国际主流IT厂商,如IBM、HP、微软、思科、Google、Amazon等都在实质性参与云计算。微软更于近日宣布计划将90%的研发预算(约86亿美元)投入云计算。云计算已成为业内公认的下一代信息技术。

  中国通信和IT企业,如中国电信、中国移动、阿里巴巴、联想集团等企业都在为中国消费者和企业提供云服务。中国企业和政府都在尝试开发和试用云计算技术及云服务。

  政策扶持:云计算作为战略新兴产业的方向,政府对云计算给予了实质性扶持。

  国家发改委、工信部、科技部等共同起草的《加快发展高技术服务业的指导意见》中,云计算被作为未来高技术服务业的主角。北京、上海、深圳、杭州、无锡,作为第一批指定的云计算试点城市,都有云计算应用项目今年落地,如北京的祥云、上海的华云。

  市场空间:万亿级市场。

  关于云计算的市场容量,各市场调研机构都给出了乐观的预测。IDC预测全球用于云计算服务的IT支出未来5年增长3倍,到2012年达到420亿美元;Gartner预测到2013年云计算服务市场达到1501亿美元。国内云计算市场预计到2015年达到7500亿-1万亿元。

  近期建议:重点关注华胜天成(600410.SH)、神州数码(0861.HK)、用友软件(600588.SH)、华东电脑(600850.SH)、浪潮信息(000977.SZ)等公司的投资机会。

点击排行
  • 热股
  • 股票
  • 财经
  • 理财
  • 学院
华股财经分享投资理财技巧,传播股票知识,提供炒股软件服务。浏览更多信息,请点击 [栏目导航].