电新行业周报:行业发展趋势不变,期待后续配套政策出台

2016年09月07日 10:08:13 来源:互联网
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  持续推荐能源互联网和储能相关标的。近日工信部印发工业领域电力需求侧管理专项行动计划(2016-2020年),计划总体目标是:通过五年的时间,组织全国万家工业企业参与专项行动,千家企业贯彻实施电力需求侧管理工作指南,打造百家电力需求侧管理示范企业,进一步优化电力资源配置,提升工业能源消费效率,到2020年,实现参与行动的工业企业单位增加值电耗平均水平下降10%以上。国家发改委、国家能源局已正式批复《北京市电力体制改革综试点方案》,一方面明确同意北京市开展电力体制改革的综试点工作;另一方面,特别要求北京市“积极配组建电网企业相对控股的京津冀电力交易机构”等改革任务落实,“确保电改取得实质性突破”。多个电力交易中心建设完成。

  G20峰会期间,明确新能源、环保发展方向,更多期待后续的配套政策出台。9月3日,中美率先共同向联国秘书长潘基文交存参加《巴黎协定》法律文书更是掀起了G20峰会上的绿色风暴。习近平在中美两国交存气候文书随后的致辞中说,两国共同交存参加《巴黎协定》法律文书,展示了“共同应对全球性问题的雄心和决心”,另外将“绿色金融”首入G20峰会议题,明确新能源、环保发展定位,更多期待后续的配套政策出台。

  从行业方向上标的方面,能源互联网及电改领域方向重点关注炬华科技、林洋能源、智光电气,关注中恒电气红相电力新联电子。储能方向推荐南都电源、推荐关注阳光电源;新能源方向重点关注隆基股份、林洋能源,天顺风能;关注福能股份;持续关注新能源充电设施板块相关标的,关注中恒电气和顺电气、北巴传媒,许继电器;关注科技。

  新能源汽车概念本周继续弱势,市场观望气氛浓厚。预计9月将进入新能源汽车产业关键政策密集发布期,行业重拾上升行情。继续重点推荐上游具备技术壁垒,行业紧缺度高的细分领域标的。重点推荐湿法隔膜优质标的胜利精密(湿法龙头地位稳固,新增3、4号线良率达到前期水平,产能9月正式放量,5、6号线设备安装中,年内7、8号线设备全部到位);重点推荐主业稳定、动力电池业务超预期以及积极开展储能商业化运营的南都电源;推荐双杰电气(参股天津东皋膜产能释放有望超预期,下游客户远东福斯特、上海德能等需求旺盛,已经通过国轩高科、天津力神等客户认证);推荐关注龙头国轩高科(动力电池产能释放顺利,扩产计划稳步推进,预计年底实现20亿安时总产能);动力电池需求放量导致锂电铜箔供应趋紧,推荐关注动力锂电铜箔龙头诺德股份(目前停牌中,9月3日公告公司拟收购锂电池隔膜标的辽源鸿图和惠强新材各100%股权)。

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